Definindo Permissões de Usuários
"Coloquei o colega na equipe do questionário, mas ele não vê o botão Dados", "quero que o pessoal de campo veja só as Cotas e a Localização", "tenho dez pessoas com o mesmo perfil — preciso configurar uma por uma?" — esta página explica a tela Administrar permissões: o que as permissões controlam, como dá-las a cada usuário e como agrupá-las em papéis para configurar várias pessoas de uma vez.
Onde encontrar
No menu da sua conta (o botão com o seu nome, na barra superior), clique em Administrar permissões. Assim como Administrar usuários, esta tela não pertence a um questionário específico: ela vale para a conta inteira.
Definir as permissões dos usuários é tarefa do dono da conta e dos administradores.
O que as permissões controlam
Uma permissão libera um conjunto de botões da plataforma — por exemplo, o botão Dados no menu do questionário. Quem não tem a permissão não vê o botão.
As permissões valem para a conta inteira: não existe permissão "só para um questionário". Em quais questionários a pessoa pode usar cada botão é decidido pela equipe de cada um:
| Pergunta | Onde se responde |
|---|---|
| Quais telas e ações esta pessoa pode usar? | Administrar permissões (esta tela) |
| Em quais questionários ela pode usar isso? | Gerenciar equipe, em cada questionário (veja Adicionando e Removendo Pessoas da Equipe) |
Administradores não dependem de permissões
O dono da conta e os usuários com É administrador ligado veem todas as telas e botões, com ou sem permissões. Dar ou tirar permissões de um administrador não muda nada na prática: para limitar o que essa pessoa vê, desligue É administrador em Administrar usuários.
Permissões individuais e papéis
Há duas formas de dar permissões a um usuário, e elas se somam:
- direto no usuário, escolhendo cada permissão, pessoa por pessoa;
- por um papel: um grupo de permissões com um nome (por exemplo, "Equipe de campo"). Ao receber um papel, o usuário ganha todas as permissões dele.
A pessoa pode usar tudo o que vem das duas formas juntas. Papéis valem a pena quando várias pessoas têm o mesmo perfil: uma mudança nas permissões do papel vale para todos os usuários que o têm.
A tela tem duas abas: a primeira mostra os usuários da conta, com as permissões e os papéis de cada um; a segunda mostra os papéis da conta.
Dando permissões a um usuário
A primeira aba lista os usuários da conta — os mesmos de Administrar usuários —, identificados pelo nome. Cada linha tem duas colunas para editar, uma de permissões e outra de papéis:
- Na coluna de permissões, clique no ícone de menu (três linhas) e escolha uma permissão para acrescentá-la. As permissões que o usuário já tem aparecem como etiquetas ao lado; o
xde uma etiqueta retira a permissão. - Na coluna de papéis, o ícone de menu acrescenta um papel, e o
xda etiqueta retira. Esse ícone só aparece depois que a conta tem pelo menos um papel criado.
Tudo é salvo na hora
Não existe botão de salvar nas linhas de usuários nem nas de papéis: cada permissão ou papel acrescentado, e cada x clicado, é gravado no mesmo instante, e aparece um aviso com o horário da gravação. Para desfazer uma escolha, faça a operação inversa.
A pessoa precisa recarregar a plataforma
Quem já está com a plataforma aberta continua vendo os mesmos botões até recarregar a página ou entrar de novo. Isso vale tanto para permissões dadas direto no usuário quanto para mudanças num papel. Se você acabou de dar uma permissão e a pessoa diz que o botão não apareceu, peça que ela recarregue a página.
Criando e mantendo papéis
Na segunda aba ficam os papéis da conta, cada um com o nome e as permissões que reúne.
- Clique no botão de criar papel. Um formulário aparece ao lado da lista.
- Dê um nome ao papel e acrescente as permissões pelo ícone de menu.
- Salve. O botão de salvar só fica habilitado quando o papel tem nome e pelo menos uma permissão.
Depois de salvo, o papel aparece na lista e fica disponível na coluna de papéis da primeira aba.
Para mudar as permissões de um papel que já existe, use a própria linha dele na lista: o ícone de menu acrescenta permissões e o x das etiquetas retira. Cada alteração vale para todos os usuários que têm aquele papel.
Excluir um papel não pede confirmação
O ícone de excluir da linha apaga o papel imediatamente, sem pedir confirmação. Os usuários que tinham aquele papel perdem as permissões que vinham só dele — as que foram dadas direto no usuário continuam valendo.
O que cada permissão libera
A tabela mostra os botões que você libera, nesta tela, para um usuário que não é administrador. Os botões agrupados na mesma linha são liberados por uma única permissão: não é possível dar um deles sem os outros.
| Onde fica | Botões liberados juntos por uma permissão |
|---|---|
| Barra lateral Questionários, na fileira de botões do topo | Novo Questionário (o ícone +) |
| Barra lateral Questionários, na fileira de botões do topo | Copiar |
| Barra lateral Questionários e menu do questionário | Importar questionário a partir de arquivo JSON, Configurações, Editar Questões e CATI |
| Menu do questionário | Painel |
| Menu do questionário | Acompanhamento de variáveis |
| Menu do questionário | Cotas |
| Menu do questionário | Administrar aparelhos |
| Menu do questionário | Gerenciar equipe |
| Menu do questionário | Dados |
| Menu do questionário | Localização |
| Menu do questionário | Exportar, Gerar relatórios em PDF e Exportar questionário como JSON |
| Menu do questionário | Imprimir |
| Menu do questionário e menu da conta | WhatsApp e Integração do WhatsApp |
| Barra superior e menu da conta | Questionários e Relatórios |
| Menu da conta | Relatório de Créditos |
| Menu da conta | Gerenciar Pins |
| Menu da conta | Gerenciar entrevistadores |
| Barra superior | O assistente Goalias, quando ele está habilitado para a sua conta |
Convidados externos, no menu do questionário, não é controlado por uma permissão desta tela.
As telas de administração da conta — Administrar usuários e Administrar permissões — são de uso do dono da conta e dos administradores. Para que alguém cuide dos usuários e das permissões, ligue É administrador para essa pessoa.
Resumo prático
- Para cada usuário que não é administrador, confira duas coisas: as permissões dele aqui e a equipe de cada questionário em Gerenciar equipe. Faltando qualquer uma, ele não vê o botão naquele questionário.
- Se várias pessoas têm o mesmo perfil, crie um papel com as permissões desse perfil e dê o papel a elas — depois, qualquer ajuste no papel vale para todas.
- Se alguém não vê um botão logo depois de você dar a permissão, peça que recarregue a página.
- Alguns botões vêm em grupo: liberar Editar Questões, por exemplo, também libera Configurações, CATI e a importação de questionários. Confira a tabela antes de dar uma permissão.
- Antes de excluir um papel, confira quem o usa: a exclusão é imediata e tira as permissões dessas pessoas.