Criando e Gerenciando Usuários
"Uma pessoa nova entrou na empresa, como dou acesso à plataforma para ela?", "criei o usuário, mas ele entra e não vê nada", "um colega saiu, como corto o acesso dele?" — esta página explica a tela Administrar usuários: quem tem login na sua conta, como criar, editar e excluir esses logins, e o que o interruptor É administrador muda.
Onde encontrar
No menu da sua conta (o botão com o seu nome, na barra superior), clique em Administrar usuários. Assim como Gerenciar entrevistadores, esta tela não pertence a um questionário específico: ela vale para a conta inteira.
Cuidar dos usuários da conta é tarefa do dono da conta e dos administradores.
O que é um usuário
Um usuário é um login na plataforma web: o e-mail e a senha de uma pessoa que trabalha na sua conta. Não confunda com os outros cadastros de pessoas da plataforma:
| Cadastro | Onde fica | Para que serve |
|---|---|---|
| Usuário | Administrar usuários (esta tela) | Login na plataforma web, com e-mail e senha. |
| Ramal | Tela de CATI | Cadastro de quem faz ligações pelo CATI (veja Gerenciamento de Ramais). Cada ramal também é um usuário e aparece nesta tela. |
| Entrevistador | Gerenciar entrevistadores | Só um nome, escolhido no aplicativo de campo; não tem login (veja Cadastrando Entrevistadores). |
| Convidado externo | Convidados externos, em cada questionário | Pessoa sem conta na plataforma, que só consulta cruzamentos (veja Convidados Externos). |
O que define o acesso de um usuário
Criar o usuário é só o primeiro passo. O que ele consegue fazer depois depende de três telas:
| Pergunta | Onde se responde |
|---|---|
| A pessoa tem login? É administradora? | Administrar usuários (esta tela) |
| Quais telas e ações ela pode usar? | Administrar permissões, no menu da conta (veja Definindo Permissões de Usuários) |
| Em quais questionários ela pode usar isso? | Gerenciar equipe, em cada questionário (veja Adicionando e Removendo Pessoas da Equipe) |
As duas últimas só valem para quem não é administrador: administradores, assim como o dono da conta, têm acesso a tudo (veja O interruptor "É administrador").
A lista de usuários
A coluna da esquerda, Lista de Usuários, mostra cada usuário com o e-mail, o nome entre parênteses e, abaixo, a data e a hora do Último login:. O campo Termo para busca filtra a lista pelo e-mail ou pelo nome. Se a conta ainda não tem outros usuários, a lista mostra Não existem usuários cadastrados.
- Você mesmo e o dono da conta não aparecem na lista.
- Os ramais do CATI aparecem misturados aos demais usuários, porque cada ramal é também um login da conta.
Clique numa linha para abrir os dados do usuário à direita, em Editar Usuário.
Criando um usuário
- Clique no ícone Adicionar novo usuário (o ícone
+, no topo da lista). Um formulário em branco abre à direita, com o título Criar Novo Usuário. - Preencha Nome, E-mail e Senha. Os três são obrigatórios: enquanto estiverem em branco, Nome e Senha mostram Campo obrigatório, e E-mail mostra E-mail inválido. Tente outro e-mail.
- Se quiser, ligue o interruptor É administrador e preencha Contato e Ramal Cati (veja as seções abaixo).
- Clique em Salvar. O botão só fica habilitado quando os campos obrigatórios estão preenchidos e o e-mail é válido. Ao final, aparece o aviso Usuário criado com sucesso!.
O e-mail é o login da pessoa, por isso ele passa por duas verificações enquanto você digita:
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| E-mail inválido. Tente outro e-mail | O texto digitado não tem o formato de um e-mail. |
| Este e-mail já está em uso | Esse e-mail já é o login de alguém na plataforma, nesta ou em outra conta da Datagoal. Cada e-mail só pode ser usado por um login. |
A plataforma não avisa a pessoa
Criar o usuário não envia nenhum e-mail. Informe você mesmo à pessoa o e-mail e a senha cadastrados: com eles, ela já consegue entrar na plataforma.
Um usuário novo começa sem acesso a nada
Se você não ligar É administrador, o usuário novo não tem nenhuma permissão e não está na equipe de nenhum questionário. Ele entra na plataforma, mas não vê questionários nem os botões das telas. Para ele trabalhar, dê as permissões em Administrar permissões e adicione-o à equipe de cada questionário em Gerenciar equipe.
O interruptor É administrador
Um usuário com É administrador ligado tem, na prática, o mesmo alcance do dono da conta:
- enxerga todos os questionários da conta, esteja ou não na equipe deles;
- vê todas as telas e botões, sem depender de Administrar permissões;
- pode criar, editar e excluir usuários nesta tela.
Por isso, ligue-o só para quem precisa administrar a conta. Para limitar o que uma pessoa vê ou faz, deixe-o desligado e controle o acesso pelas permissões e pela equipe.
A pessoa precisa recarregar a plataforma
Ligar ou desligar É administrador só muda o que a pessoa vê a partir da próxima vez que ela carregar a plataforma — recarregando a página ou entrando de novo. Quem já está com a plataforma aberta continua vendo os mesmos botões até lá.
Editando um usuário
Clique no usuário na lista. À direita, em Editar Usuário, aparecem os mesmos campos da criação, com uma diferença: no lugar da senha, há o botão Redefinir Senha.
Altere o que precisar e clique em Salvar — aparece o aviso Usuário atualizado com sucesso!. Se você alterar o E-mail, o login da pessoa passa a ser o novo e-mail, que também não pode estar em uso por outro login.
Para trocar a senha de alguém, clique em Redefinir Senha: o campo Senha aparece, e a partir daí ele é obrigatório para salvar. Assim como na criação, a plataforma não envia a nova senha à pessoa — informe-a você mesmo.
Os campos Contato e Ramal Cati
Contato é um campo livre e opcional, para anotar um telefone ou outra forma de falar com a pessoa.
Ramal Cati é o número do ramal de CATI ligado a esse login. É com ele que o aplicativo faz as ligações do CATI; sem ramal, o aplicativo avisa Nenhum ramal configurado para o CATI e não deixa a pessoa ligar.
Cadastre operadores de CATI pela tela de CATI
Quando você cria um ramal em Gerenciamento de Ramais, a plataforma cria o usuário, escolhe o número do ramal, preenche o Ramal Cati e registra o ramal e a senha no sistema de ligações. O campo Ramal Cati desta tela só guarda o número. Para criar, editar ou excluir quem faz ligações, prefira aquela tela.
Excluindo um usuário
O ícone de lixeira de uma linha da lista abre o diálogo ATENÇÃO! EXCLUIR USUÁRIO, que explica: O usuário será excluído permanentemente. Digite a palavra DELETAR para concluir a ação. Digite DELETAR, em letras maiúsculas, e clique em Confirmar — aparece o aviso Usuário deletado com sucesso!. Qualquer outro texto mostra Campo inválido! Digite DELETAR para remover o usuário: o usuário não é excluído e o diálogo continua aberto para você corrigir.
Depois de excluída, a pessoa não consegue mais entrar na plataforma com aquele e-mail, e o usuário some desta lista. O que ela fez não é apagado: questionários, coletas e cruzamentos continuam na conta. O e-mail volta a ficar livre e pode ser usado num cadastro novo.
Para um ramal do CATI, exclua pela tela de CATI
Excluir aqui remove o login, mas não o ramal cadastrado no sistema de ligações. Para tirar um operador de CATI, use a lixeira do Gerenciamento de Ramais, que remove as duas coisas.
Resumo prático
- Para dar acesso a uma pessoa nova: crie o usuário aqui, dê as permissões em Administrar permissões e adicione-o à equipe dos questionários em Gerenciar equipe — ou ligue É administrador, se ela precisa de acesso total.
- Se um usuário entra e não vê nada, confira se ele tem permissões e se está na equipe de algum questionário.
- Se aparece Este e-mail já está em uso, esse e-mail já é um login na plataforma, talvez em outra conta. Use outro e-mail.
- A plataforma não envia e-mail nem senha ao usuário, nem ao criar nem ao redefinir a senha: combine isso diretamente com a pessoa.
- Quando alguém sai da equipe da empresa, exclua o usuário aqui; se for um operador de CATI, exclua pelo Gerenciamento de Ramais.