Filtros da Lista de Contatos
"Quero que a discadora ligue só para os contatos de São Paulo desta lista", "por que ninguém recebe ligação se a lista ainda tem contatos?", "por que o filtro da minha lista mudou sozinho?" — esta página explica como montar o filtro de uma Lista de Contatos, o que o Tipo de filtro muda na discagem e por que o filtro pode mudar sem você mexer nele.
O que o filtro de uma lista faz
O filtro define quais contatos da lista são escolhidos para as próximas ligações. Ele vale tanto para a discagem automática da discadora preditiva quanto para quando um entrevistador pega o próximo contato da lista para ligar.
Ele não apaga nem esconde contatos: em Visualizar, a lista continua mostrando todos eles. E as demais regras da lista continuam valendo — um contato que atende ao filtro, mas já chegou ao Número máximo de tentativas ou ainda está dentro do Intervalo mínimo entre tentativas (minutos), não é chamado (veja Discadora Preditiva e Configurações da Lista).
Onde encontrar
Na gestão de Listas de Contatos, cada lista tem um ícone Filtros. Ele abre uma janela com o editor do filtro daquela lista; a seta de voltar, no canto superior, fecha a janela.
Fechar a janela não salva
O filtro só passa a valer depois de você clicar em Salvar. Se fechar a janela antes disso (pela seta de voltar ou clicando fora dela), o que você montou é descartado, sem aviso.
Montando as condições
O editor começa com um grupo vazio, que tem um seletor Conector. Pelo ícone de adição (+) do grupo, você escolhe o que colocar dentro dele:
- Filtro simples — uma condição, com três campos: Campo, Operador e Valor.
- Filtro composto — um subgrupo, com seu próprio Conector e suas próprias condições, que aparece recuado dentro do grupo em que foi criado.
O ícone de lixeira ao lado de cada condição ou grupo remove aquele item.
Conector: E ou OU
| Conector | Um contato atende ao grupo quando... |
|---|---|
| E | ... atende a todas as condições do grupo. |
| OU | ... atende a pelo menos uma das condições do grupo. |
Para misturar os dois — por exemplo, contatos de São Paulo que estejam em uma de duas faixas de idade —, use um Filtro composto: um grupo E com a condição de cidade e, dentro dele, um subgrupo OU com as duas faixas.
Campo, Operador e Valor
- Campo lista as colunas dos contatos daquela lista — os cabeçalhos da planilha enviada e as colunas criadas em Adicionar coluna (veja Enviando e Adicionando Contatos). Numa lista ainda sem contatos, a lista de campos fica vazia.
- Operador oferece =, ≠, <, ≤, > e ≥.
- Valor é digitado livremente. A comparação é exata: maiúsculas e minúsculas, acentos e espaços contam, então "São Paulo" e "sao paulo" são valores diferentes.
Os valores são comparados como texto, inclusive números e datas
Neste editor, números e datas são comparados como texto: <, ≤, > e ≥ comparam em ordem alfabética, caractere por caractere — não em ordem numérica. Numa coluna de idade, por exemplo, a condição idade > 30 aceita um contato com idade "4" (porque "4" vem depois de "3") e recusa um com idade "100" (porque "1" vem antes de "3"). O mesmo vale para datas escritas como dia/mês/ano. Para faixas, prefira ter na planilha uma coluna com a faixa já definida (ex.: "18 a 24") e filtrar com =.
Tipo de filtro: Prioridade ou Exclusividade
Além das condições, todo filtro precisa de um Tipo de filtro — o botão Salvar fica desabilitado até você escolher um. É ele que decide o que acontece com os contatos que não atendem ao filtro:
| Tipo de filtro | Quem é chamado |
|---|---|
| Exclusividade | Só os contatos que atendem ao filtro. Quando não houver nenhum deles disponível para ligar, a lista para de fornecer contatos, mesmo que ainda existam contatos fora do filtro. |
| Prioridade | Primeiro os contatos que atendem ao filtro. Quando nenhum deles estiver disponível no momento, a discagem segue com os demais contatos da lista, em vez de parar. |
Na dúvida, comece com Prioridade
Prioridade concentra as ligações no público que você quer sem o risco de a equipe ficar parada quando esse público se esgota. Reserve Exclusividade para quando os contatos fora do filtro realmente não devem ser chamados.
Salvando e conferindo o filtro
Ao clicar em Salvar, a plataforma confirma com Salvo com sucesso (ou avisa Falha ao salvar). A janela continua aberta, para você seguir ajustando se quiser.
O filtro em vigor aparece no cartão da própria lista: uma etiqueta Filtro (prioridade) ou Filtro (exclusividade), seguida das condições (ex.: "cidade = São Paulo"), agrupadas por E e OU do mesmo jeito que no editor. Se o cartão ainda não mostrar o filtro que você acabou de salvar, use o ícone de atualizar ao lado das abas Todas / Ativas / Inativas.
Filtros gravados automaticamente pela discadora
Se a lista tem cotas vinculadas no modo Filtrar o mailing quando atingida (veja Vinculando Cotas), a discadora preditiva usa este mesmo filtro para tirar da discagem os contatos de uma cota que já foi atingida. Não existe um filtro separado para as cotas — é o mesmo que você vê e edita no ícone Filtros. Quando isso acontece:
- O editor mostra um aviso no topo, dizendo que o filtro foi gravado automaticamente pela discadora a partir de cota(s) batida(s).
- O cartão da lista mostra Inclui exclusão automática por cota:, seguido de cada cota atingida e das condições dela.
- As condições aparecem "invertidas", porque descrevem quem continua sendo chamado: uma cota de sexo feminino aparece como uma condição do tipo SEXO ≠ Feminino. As condições de uma mesma cota ficam ligadas por OU, e as de cotas diferentes, por E.
Enquanto a cota continuar atingida, o filtro é recalculado
Ao iniciar a discadora preditiva de uma lista, e depois periodicamente enquanto ela estiver rodando, a plataforma recalcula o filtro a partir das cotas vinculadas em modo Filtrar o mailing quando atingida que estão atingidas. Você pode editar e salvar esse filtro normalmente, mas, enquanto a cota continuar vinculada e atingida, a sua edição é substituída na checagem seguinte.
Resumo prático
- Para concentrar as ligações num público, monte as condições e use Prioridade; use Exclusividade só quando quem está fora do filtro não deve ser chamado de jeito nenhum.
- Se a discadora ou os entrevistadores ficam sem contatos para ligar, mas a lista ainda tem contatos, abra Filtros: um filtro em Exclusividade que ninguém mais disponível atende produz exatamente esse sintoma.
- Se uma condição com <, ≤, > ou ≥ está aceitando ou recusando contatos que não deveria, lembre que a comparação é de texto, não de número — troque por uma coluna de faixa e =.
- Se o filtro que você salvou mudou sozinho, confira se a lista tem alguma cota vinculada em modo Filtrar o mailing quando atingida que já foi atingida: enquanto ela continuar atingida, a discadora regrava o filtro a partir dessa cota.
- Para saber qual filtro está valendo agora, olhe o cartão da lista — ele mostra o tipo, as condições e, quando for o caso, quais cotas contribuíram para o filtro.